隨著2021年底前淘汰2500噸/日(含)以下的水泥熟料生產(chǎn)線的計(jì)劃出臺(tái)，意味著將有眾多中小企業(yè)面臨著被收購(gòu)或者淘汰的趨勢(shì)，2021年水泥業(yè)必定要重新洗牌。
據(jù)公開(kāi)資料顯示，目前我國(guó)水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩依然非常嚴(yán)重。截至2019年底，全國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線1624條，設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能約18.2億噸，2019年熟料實(shí)際產(chǎn)量15.2億噸。2019年水泥行業(yè)產(chǎn)量達(dá)23.3億噸，如果按照14億人口計(jì)算，人均產(chǎn)能可達(dá)到1.66噸，該指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家。這其中，23.3億噸的水泥產(chǎn)量還是在錯(cuò)峰生產(chǎn)的嚴(yán)格控制下實(shí)現(xiàn)的，如果讓國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)，我國(guó)水泥產(chǎn)能將嚴(yán)重過(guò)剩，甚至?xí)l(fā)行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”。
目前水泥產(chǎn)能是一個(gè)比較均衡的狀態(tài)，現(xiàn)在不太存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。因?yàn)橥菩辛隋e(cuò)峰生產(chǎn)的政策，在淡季會(huì)進(jìn)行停產(chǎn)，錯(cuò)峰這一項(xiàng)政策變相壓縮了不少產(chǎn)能，所以產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)在已經(jīng)不是很明顯。而且中國(guó)水泥的用量和用途與歐美相比還有一定差異，歐美現(xiàn)在基建需求較弱，而中國(guó)仍有巨大的基建需求，平時(shí)建房主要也是以水泥為主，中國(guó)水泥用途的結(jié)構(gòu)與歐美有著很大差別，所以不能簡(jiǎn)單地用數(shù)字與歐美進(jìn)行對(duì)比，要結(jié)合國(guó)情來(lái)看待中國(guó)的水泥產(chǎn)能。
疫情防控是否會(huì)對(duì)水泥業(yè)產(chǎn)生影響，這也是2021年值得關(guān)注的問(wèn)題之一。
疫情對(duì)于水泥行業(yè)總體來(lái)看影響不太大。2020年的新冠肺炎疫情對(duì)于水泥的影響主要在一季度，但從5月開(kāi)始已經(jīng)恢復(fù)了。2020年的水泥行業(yè)重組更多是根據(jù)行業(yè)自身的步驟來(lái)進(jìn)行的，國(guó)家的政策也是一直鼓勵(lì)做兼并重組，提高行業(yè)集中度，其實(shí)與疫情沒(méi)有太大的關(guān)聯(lián)。數(shù)據(jù)也顯示2020年的水泥營(yíng)業(yè)額相對(duì)于2019年有小幅提升。
近期，受下游開(kāi)工率減少、需求減少等因素影響，近期多地水泥廠出現(xiàn)降價(jià)促銷(xiāo)現(xiàn)象，水泥價(jià)格走低明顯。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，華東地區(qū)氣溫大幅走低，民用市場(chǎng)需求下滑，庫(kù)存有所回升。福建、山東地區(qū)水泥價(jià)格呈下行態(tài)勢(shì)，浙江、安徽部分地區(qū)水泥價(jià)格有所松動(dòng)，江蘇、江西地區(qū)水泥價(jià)格同步下滑;中南地區(qū)水泥價(jià)格行情呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，整體市場(chǎng)需求仍不理想。兩廣地區(qū)價(jià)格依舊下跌，湖北、河南部分地區(qū)價(jià)格繼續(xù)走低，湖南、海南地區(qū)整體價(jià)格基本保持平穩(wěn)。四川、貴州地區(qū)隨著降溫降雪，民用市場(chǎng)需求已基本停滯，水泥價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行;河北部分地區(qū)價(jià)格也出現(xiàn)下降，其他地區(qū)市場(chǎng)處于傳統(tǒng)淡季，市場(chǎng)僅剩一些室內(nèi)裝修銷(xiāo)量需求。
看好需求反彈
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)水泥累計(jì)產(chǎn)量23.77億噸，同比增長(zhǎng)1.6%。2020年，地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計(jì)為14.14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7%。
對(duì)于今年的水泥價(jià)格行情，機(jī)構(gòu)普遍看好基建投資及存量項(xiàng)目對(duì)水泥需求的拉動(dòng)作用。基建投資繼續(xù)維持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，宏觀預(yù)期保持樂(lè)觀，水泥行業(yè)或能受益。
近期水泥價(jià)格下跌或受寒潮天氣影響全國(guó)開(kāi)工率下滑所致。全國(guó)磨機(jī)開(kāi)工率下跌，熟料庫(kù)容比有所提升。考慮2020年在疫情和雨季等因素沖擊下企業(yè)業(yè)績(jī)基數(shù)較低，2021年會(huì)有較好反彈。預(yù)計(jì)2021年房企從調(diào)節(jié)自身現(xiàn)金流角度出發(fā)，有望加速開(kāi)工，水泥需求將穩(wěn)中有升。
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